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8、上半年，终端需求符合正常季节性规律，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于(yu)2019年以来，历史同期(qi)高位(wei)水平运行。卓(zhuo)创统计(ji)数据显示，截至6月27日，样本屠宰企业开(kai)机34.16%，较年初(chu)减少5.64个百(bai)分点。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低，另(ling)外短期终端对于分割品需(xu)求较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机、利润情况较好。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低(di)硫燃料油绝对价格，高(gao)硫基本面(mian)驱(qu)动略强(qiang)于低硫。伊朗与俄罗斯(si)供(gong)应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来(lai)几个月(yue)高(gao)硫(liu)价格(ge)或有望迎来短(duan)暂反弹，但在中期(qi)供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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流动性1500股票池中👡🩳🍄，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👚👘🍄、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍈💝、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)💓。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季(ji)度业绩(ji)说明会上表示，公司目前(qian)有部分器件、模组产品(pin)可应(ying)用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红外器件(jian)产品可发挥智能检测、无触(chu)摸手势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产(chan)品可发挥控制(zhi)、感应(ying)、无线连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业(ye)绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功(gong)能的(de)AI眼镜，目前公司(si)配合不同客户不同需求(qiu)和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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1、今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油(you)萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)(wei)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)(lai)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、唐晨：港股整(zheng)体有望呈现震荡向上的趋势。在(zai)上(shang)半年积累了较高(gao)收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段(duan)性调(diao)整是合理的。预计四季度有估值切换(huan)的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化(hua)。