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配置层面🥿👞💛👄，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💔💟、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工👘👗🍆、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会😡🤍👘。中期来看👞，成长股将迎来主线行情💘，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💘🩳💕🥿，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍋🥾。

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1、天眼查App显示，近日👅👄💗🥬，江苏华东燕京啤酒销售有限公司成立，法定代表人为王顺增👛，注册资本3000万人民币，经营范围包括酒制品生产💞💔、酒类经营、饮料生产、食品添加剂生产👜💖🍄🍓🧅、饲料生产🥻💛🥒、食品销售等🍆，由燕京啤酒（000729）全资持股。

2、海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🍋🥻👜，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量🥒😠👜🌽，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低💟💝💕，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨🍓。