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2025-08-15 15:57:54 作者：龚泰斗

分区域来看(kan)，市场表现大相径庭。LVMH集(ji)团2025财年第一季度财报(bao)显示，仅欧(ou)洲(zhou)市场实现2%的增(zeng)长，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远(yuan)超市场预期的4.69%降(jiang)幅，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽(jin)管时装与皮革制品部(bu)门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅(fu)下滑，有机营(ying)收下降3%，低(di)于分析师(shi)预期的1.19%增长。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整(zheng)体(ti)中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成(cheng)为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在(zai)人民币国际化进程中(zhong)扮演重要角色。从长期看，前期抑制(zhi)港股表现的重要(yao)因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股(gu)市场提供了有力支撑。

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燃气主要受益于国际气(qi)价中枢回落，城燃企业成本下(xia)行，同时顺价(jia)机制(zhi)落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修(xiu)复，二季度盈利有望改善。电力方(fang)面，容量(liang)电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行(xing)，成本下降驱动盈利改善。

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6月股票(piao)市场可跟踪(zong)资金(jin)净(jing)流入(ru)，各类(lei)增量资金相对(dui)均(jun)衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有(you)所改善，融(rong)资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股(gu)东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增(zeng)量资(zi)金(jin)相对均衡。

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2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看😻👜🥦，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💋🥝，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👜，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部💌😈💌🍓、金融监管总局🥥、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障👜，积极培育消费需求🍅。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🧅💖，鼓励各地发布餐饮美食指引🩰💗，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🎒👄💔🥿，推广中华传统饮食文化🥥💕。地方上👚，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🍑🥭👄、北京市陆续推出促消费政策👄🩰。

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亚洲欧美另类综合，产能利用(yong)率提升下🍌💋，FY25毛利率(lv)同比+0.8ppt至(zhi)23.4%。费用方面💌，FY25销售/管理(li)/研发费用率(lv)分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定💌；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外，公司国内生产基地搬迁产生其他经营开支2.2亿港元。总体(ti)而言👛🍌，FY25归母净利率同比+0.3ppt至2.3%。

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日韩免费一级?毛片在线播放一级，展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑🥬，财政指数的发力和消费的韧性🍏👛💛💘👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善🎒💕🥝🧅🥬👚🥭🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥭👄👅👞🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。