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陈健玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数(shu)据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生(sheng)A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南(nan)向资金持续流入，正重(zhong)塑(su)港股估值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄(zhai)。此外，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突(tu)破，正推动国(guo)际投资者(zhe)重估港股科技龙头的长期价值。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势👅🤍，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后🍑🩱👚💌，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级👄🥒🍏💯，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素👘，都推动了港股市场回暖。

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展朢(wàng)7月增量(liang)資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活(huo)躍(yuè)。6月(yue)股票市場(chǎng)可跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lei)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼續(xu)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢(mo)擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再(zai)螎資槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市(shi)場風偏(pian)改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業(ye)類ETF也有朢繼續活躍。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深(shen)300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环(huan)比上周上升，Alpha环(huan)境好转(zhuan)。近一个季度看，沪(hu)深300、中证500指数波(bo)动率处于(yu)近半年中上分位点，Alpha环境(jing)较好；中证1000指数(shu)波(bo)动率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜(xi)玛控股权，意味着仕佳光(guang)子将(jiang)进(jin)一步强(qiang)化对上(shang)游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽(kuan)密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速(su)增长。MT插芯(xin)作为MPO高密度光纤连接器的核(he)心构造元素(su)，其需(xu)求也呈现快速增长。