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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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2、基本面。铜精(jing)矿方面，国内TC报价降至(zhi)历史(shi)最低水平，季度长单报(bao)价也维系20美(mei)元/吨的低(di)位水平，国内铜精矿供给偏紧张(zhang)格局延续，短缺也渐成(cheng)共(gong)识，成为高铜价的有力支撑(cheng)因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加(jia)6.6%至790.31万(wan)吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内(nei)精铜市场(chang)产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和(he)冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下(xia)游(you)需求在(zai)电网订单、新(xin)能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口(kou)阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面(mian)来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中(zhong)LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加(jia)9.8万(wan)吨至(zhi)18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末(mo)增加(jia)1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👗🩳🩳，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作💋，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前😡🍄，伊朗议会25日通过法案🩰🍆🍆🩲，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥾🍇🧡。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显(xian)回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募(mu)基金份(fen)额25年4月末减少462亿份，混(hun)合型基金份额减少265亿(yi)份(fen)，二者合计减少727亿份。考虑到当月(yue)新(xin)成立份额后，估(gu)算5月(yue)偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应(ying)净流出(chu)203亿元。

2、我们发现，该(gai)指标可以较快(kuai)捕捉(zhuo)上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会(hui)错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对(dui)下跌市(shi)场的判断也存在缺陷，难以有效(xiao)规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标(biao)最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较(jiao)好。