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2025-08-16 01:34:07 作者：钱洋

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2、6月末上涨后A股处(chu)于相对高位(wei)，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好(hao)带动市场向(xiang)上可能(neng)。较上月配(pei)置(zhi)变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永(yong)磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的(de)投资推荐(jian)，也继续强调(diao)成长科技板块的回调(diao)风险。

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