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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👢👠👝；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥒🧄，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍆🩱🧡。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💔，扭亏赎回压力缓解😠👄😡，增量最近有望加速流入😻🧅，呈现正反馈效应💕😻。从7月开始🧅👘🤬🍉，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II💔😡👛。这一阶段，指数有望持续上行🍒👡👜🍒，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍓、部分消费服务和信息技术领域🍆🧅，其中资源品板块原油😡🥥🥬💟、多数工业金属价格上涨💛👡，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩱👜🍉，公用事业燃气价格上行。

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风险提示：信创ETF基(ji)金被动(dong)跟踪(zong)中证信创指(zhi)数(shu)，该(gai)指数基日(ri)为2017.12.29，发布于2012.12.21；大(da)数据(ju)产业ETF被动跟踪中证大数据产(chan)业指(zhi)数(shu)，该指数基日为2012.12.31，发(fa)布于2016.10.18，指数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中(zhong)提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资(zi)建议(yi)，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基(ji)金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)的投资者，适当性匹配意见(jian)请(qing)以(yi)销售机构为准。任何(he)在本(ben)文出(chu)现的信息（包括但不限于个股(gu)、评论、预(yu)测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均(jun)只(zhi)作为参考，投资人须对任何(he)自主(zhu)决定的(de)投资行为负责。另，本(ben)文中的任何观点、分析(xi)及(ji)预测不构成对阅读者任何(he)形式(shi)的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间接损失负(fu)任何责任(ren)。基金投资(zi)有风险，基(ji)金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩(ji)并不构(gou)成基金业绩表(biao)现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

2、一个罕见出现投(tou)资者(zhe)兴趣涌入的(de)领(ling)域(yu)是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的(de)情况下，交易员曾押注(zhu)，短期供(gong)应紧张可(ke)能会逆(ni)转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加(jia)原(yuan)油供应，而与此同时(shi)，不明(ming)朗(lang)的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭(xi)击而消失的 “曲棍球棒” 形(xing)曲线，已恢复到三(san)周前的状态。