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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💘🍑👢，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥒🍋🥭👛🍄，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行👙😈🍈🥭，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👢，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量(liang)资金？主动权(quan)益公募新发基金边(bian)际回暖(nuan)、杠杆资金(jin)快速跟随，此外从银行板块(kuai)6月中(zhong)下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资金入市进程也可能有所(suo)提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

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唐(tang)晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指数相对(dui)10年期中国国债利率(lv)的风险溢价约为8%，相对10年期美债利(li)率的(de)风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为(wei)10.6倍，处于过去十年间(jian)35%分位数。

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2、斯达半导：披露向不特定对象发行(xing)可转换公(gong)司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣(kou)除发(fa)行费用后用于车规(gui)级SiC MOSFET模块(kuai)制造项目、IPM模块制造(zao)项目、车规级GaN模块产业化项目及补充(chong)流动资(zi)金。