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风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。具体(ti)而言，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务😠🩱，政策**以稳为主🥔，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期🍎🥝🤬，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性🍊👞👝，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🧅。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🩱🍓。

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另一方面🥝👙👗🥒，下半年经济的隐忧日益明显🍍💋🍌。由于去年下半年出口基数较高🩳🍈🩰🍄💯，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🥔💌🌽，因此下半年出口压力较大🩱💯👞。从当前的货物贸易吞吐量来看😈，已转为零增长左右。

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1、但从市场(chang)反馈看，现实远(yuan)不如预期。虽然(ran)由贵州(zhou)茅(mao)台品牌背书(shu)并且同奥乐齐、盒马、罗森等(deng)国内外(wai)大型(xing)渠道商(shang)合作(zuo)，就目前来看该气泡水销量并不(bu)理(li)想。淘宝平(ping)台(tai)上Maotai悠蜜(mi)蓝莓气泡酒自发布以来销售量超1000单。五粮液紫气东来销(xiao)量起色也不大，推出后官方旗舰店2瓶(ping)装已售1000余单，但即时零售(shou)平台盒马鲜生销量略高些，已售超(chao)7000瓶。

2、分行业(ye)来看，国防军工、计算机、电(dian)子、美容护理、社会服务(wu)的估值(zhi)水平高于其他(ta)行业，银行、建(jian)筑装饰、石油石化、煤炭、非银(yin)金融估值水平较低，其中银行的估(gu)值水平处于末位。