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3🍍💯💓、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💟，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💕💗🍄，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🧅👄🥻；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👿🍄，也成为多头倚仗🍌，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时🧄🍆，但也加大了终端的风险🍆👝👙🧄。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥦💝？笔者认为，这种风险存在但概率不大👗🍋，但高升水风险不容忽视👗🍏，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍍💓💯👞，只是时间上的错配🍆🍋😻，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💯👿💟💋？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定🍑🌽🧡🥾，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍄🍇，面临再次补库😡🥔💋💓🩲，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现👢🍈👙。综合来看🎒，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🩳💋；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🥥；二是9月下旬或10月上旬😠🍆，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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本(ben)周市场(chang)各指数(shu)全面上涨(zhang)，上证综指上涨(zhang)1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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那么此时👛🍊💋🥦，市场选择的共性特征👛🥑😻🥬👞，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍅🤬💓，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🩳💟💕，成长性最好，不容易受到估值约束的行业💯🍌🥒，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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