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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍉，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🤍，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💛、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥒😈；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍄。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💌🍍💞👢，必需消费稳健增长🎒，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🩳💓。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承(cheng)压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科(ke)技风格占(zhan)优(you)的(de)可能性较大。

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2、国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行👝🥻👚🥦🩳，以锦州港玉米收购报价为例👗👿，截至25年6月末累计上涨300元/吨🍇👿🍑，涨幅15.5%。进入到6月份以后🥿🍍🩲，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加😡😡💋，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大💕👿。但是🤍🥾🥬🧅🥭，整体来看🥔👙🥭，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现🥭。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可🥝，各企业根据自身情况价格窄幅调整👢🤬，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行🤬，下游饲料企业少量补库👢🥭💟，港口报价坚挺💛，随产区报价的走高，销区玉米议价空间缩小🍈😡，但高价成交仍较为平淡👠👙👜💓，饲用小麦替代比重较大🤍。