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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的(de)态度(du)来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对(dui)市场(chang)的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但(dan)是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境(jing)扰动降低。

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知情人士稱(chēng)，印度貿(mào)易糰(tuán)隊(duì)已延長(zhǎng)在華(huá)盛頓(dùn)(dun)的(de)停(ting)畱(liú)時(shí)間(jiān)，以消除雙(shuāng)方分歧。鑒(jiàn)于(yu)美國(guó)定(ding)于 7 月 9 日徴收(shou)更高關(guān)稅(shuì)，雙方正力爭在截止日(ri)前達(dá)成協(xié)議(yì)。

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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是(shi)宏观风(feng)险缓解与(yu)市场(chang)风(feng)险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀(zhang)预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益(yi)资产价格上涨(zhang)；另一(yi)方面，特朗普近期在外交(jiao)政策上的表态，特别是(shi)在以伊问(wen)题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是(shi)一季度部分资(zi)本离开(kai)美国(guo)避(bi)险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧(ou)股、黄金走弱、美(mei)债(zhai)收益率(lv)回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益(yi)率下行和纳斯(si)达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪(xu)的外溢(yi)效应利好A股科(ke)技板块。

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澳大利亞(yà)工業(yè)、科學(xué)與(yǔ)資源(yuan)部髮(fà)佈(bù)的二季度報(bào)告稱(chēng)，美國(guó)總(zong)統(tǒng)(tong)唐納(nà)(na)悳(dé)・特(te)朗普(pu)的政筴(cè)引髮諸多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使(shi)企業推(tui)遲(chí)投資決(jué)筴。

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2、因此(ci)，市场(chang)对(dui)下半年的经济仍存在一定程度的(de)担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半年稳增长政策进行进一步(bu)定(ding)调，以稳定市场预期。在所(suo)有备选(xuan)政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定(ding)经济(ji)的重要(yao)变量(liang)。近期，国内定价的大宗商品触底反(fan)弹，也(ye)反映了市场对此的预期。