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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💝。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👘💝🩲，大盘风格略占优👝🍏🤍👿。第二🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡，对短期市场或有扰动🥔。第三🥿👘👢🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥝👙👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧡🥒🧄🥥。第四💔💔，市场交易和增量资金层面🥕💯💌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓🩲，市场风险偏好整体回暖🧡🍑💗👡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥕👄🧡，成长价值风格或相对均衡🧄。

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2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)(ye)收入預(yù)(yu)計(jì)(ji)爲(wèi)6.15億(yì)(yi)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利(li)潤(rùn)預(yu)計爲7820.61萬(wàn)元，衕比增長4.11%。

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这种不确定性的一个迹象是🍄👝，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🩱🍇、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🥝😠👡💝，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引💖，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🥕🥦，但也降低了预期🍇，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👝👢。

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CPO代表了(le)光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认(ren)为，CPO方(fang)案的推进标志着(zhe)光(guang)通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市(shi)场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和(he)认知存在偏差，光模(mo)块厂(chang)商有望进入(ru)CPO产业(ye)链，进而进一步(bu)扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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1、融资资金已(yi)经连(lian)续(xu)两(liang)个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风(feng)险偏好整体较高。并(bing)且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著(zhu)的正向联(lian)动关系，尤其是在市场上行阶段呈现(xian)相互强化的特征。私募基金（尤其(qi)是量化对冲(chong)基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金(jin)规模(mo)扩张(zhang)带来的(de)杠杆需求会(hui)驱(qu)动融资余额上升(sheng)。在(zai)这些资(zi)金的强化作用下，整个市(shi)场交(jiao)易活跃度明显提升。

2、指(zhi)数依然在震荡区间的主要原(yuan)因是基本面与政策预(yu)期仍未(wei)形(xing)成突(tu)破。国际层面，根据白宫经济委员(yuan)会主任哈塞(sai)特最新表述，7月初美国(guo)或将与一(yi)系列(lie)国家达成贸易协议，短期(qi)转口压力上升。国内(nei)层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续(xu)回落，消费与投资增(zeng)长(zhang)乏力。国内(nei)政策聚(ju)焦惠民生方向，以旧换新国补延(yan)续，财政与货(huo)币(bi)政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏(fa)增量资金与基本面改(gai)善(shan)，使得指数在(zai)震荡区间，而(er)非市场预期的突破和主升。