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在关税的不确定影(ying)响下，美(mei)联(lian)储内部对未来的降息路径分歧(qi)加大。美联储仍保持了对年内(nei)降息2次(ci)的预期，但预测年内不(bu)降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为(wei)8人，表明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月(yue)议息会议(yi)后，市场对7月(yue)不降息(xi)的预(yu)期从(cong)85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期(qi)，整体降息预期变化不大。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的(de)正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性(xing)最好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可(ke)以(yi)理解”的(de)。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场往往(wang)会选择当时的主线或者赛道进(jin)行投资。

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