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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数(shu)据(ju)显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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