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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说💛。“但我们也可以关注一些已知的因素🥒，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归🥕💯。”

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收(shou)窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景(jing)气度等维度，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥬🥾🍊🩲，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒🍇。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💋🍓💋、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👡🍍、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥬😡；而另一方面🍑👙，资金脉冲加速💝🧡、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💔🍅💓。胜率方向，结合估值🩱🍓🍌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👜，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👜🍎🍇，以及近期明显涨价的存储、小金属🥑🍄。

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公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》💝👜🥑💋，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地🩲💝，项目投资总额不超过人民币865，377.96万元🥭🩰，项目建设期不超过2.5年💖💗。

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1、风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29，发布日期为2012.12.28，指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则适(shi)时(shi)调整，其(qi)回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作(zuo)展示，个(ge)股描述不作为任何(he)形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动(dong)向。基金管理人评估(gu)的该(gai)基金(jin)风(feng)险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请(qing)以销售机构为准。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预(yu)测、图表(biao)、指标、理论(lun)、任(ren)何形式的表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任(ren)何自主决定(ding)的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的(de)投(tou)资建议，亦不对因使(shi)用(yong)本文内容(rong)所引发的直接(jie)或间接损失负任何(he)责任。基金投资有风险(xian)，基金的(de)过往业绩(ji)并不代表其未(wei)来表现，基金管理(li)人管理的其他基金的业绩(ji)并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金投(tou)资须谨慎。

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%😻、0.37%😻；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格🍋🍋；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。