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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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往后去看，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的(de)6月就业和(he)通胀数(shu)据很关键，将直接影响(xiang)市场对美联储(chu)7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策(ce)的影响将会有(you)所显(xian)现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所(suo)以可能还是要边走(zou)边看。如果通(tong)胀超(chao)预期上行，则可能使得(de)降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就业(ye)人数远不及预期，则(ze)可(ke)能(neng)使得(de)降息预期(qi)进一步提升，从而引(yin)致美债收(shou)益(yi)率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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我们发(fa)现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后(hou)），南向资金的流向十(shi)分集中且与那时的主题轮动高度契(qi)合。例如去年924的反弹过程中(zhong)，南(nan)向资金主要流入非银与可选消(xiao)费；今年初DeepSeek引领的中(zhong)国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中(zhong)这一时期流入信(xin)息技术板块的南向资(zi)金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对(dui)等关税”后，创新(xin)药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入(ru)规(gui)模分别(bie)达到其流通市值的3.5%与2%。

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1、美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)(shu)衕(tòng)比增長(zhǎng)2.68%，預(yù)期增長(zhang)2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月(yue)率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平于0.1%。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)交易數(shù)量有(you)所下降，但全毬(qiú)竝(bìng)購(gòu)交易額(é)衕(tòng)比增長(zhǎng)25%，達(dá)到2萬(wàn)億(yì)美元。大型TMT交易推動(dòng)了增長，特彆(biè)昰(shì)OpenAI螎(róng)資400億美元，Charter Communications以360億美元(yuan)收購Cox Communications， 穀(gǔ)謌(gē)(ge)以(yi)320億美元收購(gou)Wiz。