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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是(shi)市场重要(yao)线(xian)索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过(guo)两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电(dian)网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板(ban)块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短(duan)期风(feng)格层面(mian)继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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具(ju)体来看，饮料乳(ru)品(pin)受(shou)益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续(xu)收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈(ying)利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮(liang)油(you)食品零(ling)售(shou)中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚(gun)动零售(shou)额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要受益于国(guo)补政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降(jiang)费(fei)提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上(shang)增速；文娱用(yong)品零(ling)售同比(bi)增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理(li)部分领(ling)域增速有望改(gai)善 。

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潘基文：我坚信🍄🎒💯，即使在一个分裂的世界中，气候行动仍然可以成为共同语言🍌。大气层不承认国界，也不认同意识形态🥑🥔🌽🥝👢。在地缘政治紧张加剧的时代，气候议程依然是至关重要的最后几个合作领域之一。

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对于当前市场上许多新(xin)兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩(ji)缺(que)乏支撑。因(yin)此，在即将到来的业绩(ji)预告披露窗口期，相(xiang)关板块可能会(hui)面临一定压力。但随着上市公司整(zheng)体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票(piao)的表现。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💘🤍💌🥬🍉，1-5月利润同比增长7.2%🥬🍄，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥿、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%💟👿💟🥥，酒饮茶制造利润增幅扩大🥿🍑🍈。

2、6月27日，港交所官方网站(zhan)显示，四维(wei)智联(lian)（南京）科技股份有限公(gong)司（以下(xia)简称“四维智联”）已正式递(di)交(jiao)招股说明书，中信证券(quan)担任(ren)独家保荐人。