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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧄。具体来说，第一💘🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👠💖👢，大盘风格略占优👚🩰。第二🍄🍒💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍒，成长价值风格或相对均衡。

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其中，平安基金的周思聪表现尤为亮眼💯💓😻，其管理的平安医药精选A、平安医疗健康A、平安核心优势A三只基金均聚焦医药赛道，涵盖主动管理的普通股票型与偏股混合型产品🌽🩰🥦💯，年内收益均超56%👛。

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中信证券首席经济学家明明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度💟💓💗🍄，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下🧄👢，人民币汇率短期内或维持低波动状态🍑。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💋😡🍊👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🍆💯，使得即将到来的中报业绩期🥝🍆，在科技🍒🌽、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕👄。上半年🎒💟👗👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💛🍅💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大🥿💞🍅👗💔。

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1、基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元(yuan)，筦理隻(zhi)數8.4萬(wan)隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)(he)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。

2、唐纳德・特朗普总统表示🥒🍒🍑💕，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。