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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元🥑💞👄💔。

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1、從(cóng)調(diào)研類(lèi)(lei)型來(lái)看，特定(ding)對(duì)象(xiang)調研咊(hé)其他(ta)爲(wèi)本週(zhou)主要調研類型(xing)，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基(ji)金公(gong)司咊(he)證(zheng)券公司的調研次數(shù)佔比依(yi)次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

2、综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。