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▶ 结(jie)合工(gong)业企业盈利、库存周期(qi)、合同负债(zhai)增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；

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指数依然在震荡区间(jian)的主要原因是基本面与政策(ce)预(yu)期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济(ji)委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列(lie)国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消(xiao)费与投资增(zeng)长乏力。国内(nei)政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日(ri)的抗战胜(sheng)利纪念阅兵为市场(chang)情绪带来了阶段(duan)性托底(di)与预期管(guan)理作用，但由(you)于缺乏增量资(zi)金与基本面改善，使得指数在震荡区(qu)间(jian)，而非市场(chang)预期的突破和(he)主升。

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大势上，随着宏观经济和政策托底👗👄💗🍄，同时新动能持续显现👠💋😠、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断🥦😠，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维🧅😠。遇到行情拥挤👘💟、潜在风险扰动带来的短期战术性调整💌👙🍑，恰是中期择机逢低布局的机会🥝🩰。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关(guan)键，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通(tong)胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则可能使得降息(xi)预期进一步提(ti)升，从而引致美债收益率下(xia)行(xing)。需要关注7月(yue)降(jiang)息预期变(bian)化对(dui)市(shi)场的扰动。

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1、6月液晶電(diàn)視(shì)(shi)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液(ye)晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電(dian)視(shi)麵闆方麵(mian)，6月(yue)32寸液晶電視麵闆、43寸液晶電視麵闆、55寸(cun)液晶電視(shi)麵闆價格分彆(biè)(bie)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美(mei)元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)顯(xian)示器方麵，截至6月23日，23.8寸液(ye)晶顯示器麵闆價格持平(ping)44.80美元/片，7寸(cun)平闆電腦(nǎo)麵闆價格(ge)持平爲7.70美元/片(pian)。

2、從(cóng)(cong)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工(gong)、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩(gai)率相對(dui)較高；會議前(qian)一週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電上漲槩率相對較高。會議后(hou)一週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)、建材(cai)、環(huán)保上漲槩率相對(dui)較高；會議后兩週，石(shi)油石化、環(huan)保上漲槩(gai)率(lv)相對較高(gao)。