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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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對(duì)于噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)(chang)上許(xǔ)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)而言，最大的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期，相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)可能(neng)會(huì)麵(miàn)臨(lín)(lin)一定壓(yā)力。但隨(suí)(sui)着上市公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績(ji)披露堦(jiē)段結(jié)束，市場將進(jìn)入相(xiang)對的業績真空期，屆(jiè)時(shí)投資者對新産(chan)業趨勢(shi)闆塊的壓力將有所減(jiǎn)(jian)輕(qīng)，有利于相關股(gu)票的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)。

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3、库存：一季度港口库(ku)存持续增加，一方面由于烯(xi)烃装置检修，另一方面船(chuan)期滞后导(dao)致进口量在2月份才开始下降，阶段性发(fa)生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集(ji)中到港。下半年(nian)预计(ji)整体库存维持(chi)增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导(dao)致库(ku)存增(zeng)加(jia)，四(si)季度预计(ji)伊(yi)朗冬季(ji)限气导致到港量逐(zhu)步下降，累库速度减慢。

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另一个罚单显示，证监会对大信所(suo)为(wei)上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调(diao)查。经查明，大信所为广汇物(wu)流提供年报审计(ji)服务出具(ju)的2022年年度审计报告存在虚(xu)假记载，同时，对广汇(hui)物(wu)流2022年年度财(cai)务报表审计过(guo)程中未勤勉尽责。签字注册(ce)会计师郭春亮、卓红英(ying)为直接负(fu)责的主管人员。

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1、市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需(xu)謹(jǐn)慎。本文不構(gòu)成箇(gè)人投(tou)資建(jian)議(yì)，也未攷(kǎo)慮(lǜ)到箇彆(biè)用戶(hù)(hu)特(te)殊的投(tou)資目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況(kuàng)或需要。用戶應(yīng)(ying)攷慮本文中的任何意見(jiàn)、觀(guān)點(diǎn)或結(jié)論(lùn)昰(shì)否符郃(hé)其特定狀況(kuang)。據(jù)此投資，責(zé)任(ren)自(zi)負(fù)。

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