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展望2025年下半年，汇丰认为，铝行业基本面仍然稳健，受到4500万吨产能上限、持续的“以旧换新”补贴🍌👿🎒、强劲的电网投资、电动车销售增长以及中美贸易谈判转暖带来的出口预期改善所支持。不过，随着季节性因素的影响，自6月下旬起😻🍍🍄，表观需求增长已出现逐步放缓。该行还担忧在经历了2025年上半年政策推动后中国光伏装机增速可能放缓（光伏行业约占中国铝需求总量的8%）🥥💞🍆、以及“以旧换新”政策效果可能开始递减，对需求构成下行风险。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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2025年1月7日💛😻🥭🩱，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震🍍🍓。***总书记作出重要指示强调，要全力开展人员搜救💕🍋🧅🥔，全力救治受伤人员🧄，最大限度减少人员伤亡。

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付倍佳：上半年🩰💓🌽🤍，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB💯、PE估值分位刚好回到过去10年均值👄👿，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首(shou)次亮相。据《华尔街曰报(bao)》报道，由于(yu)担心该模型相较(jiao)于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间(jian)推迟至今年(nian)秋(qiu)季晚些(xie)时候。

2、自(zi)2025年初华尔街发布预测以来的六个月里，特朗普政策不确(que)定性和世界(jie)冲(chong)突彻(che)底打破了市场对美国资产和经济实力及(ji)主导地位的假设。