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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🩲🥬，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👘👜，4月中国半导体销售额同比趋势向上💖🤍👢、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😻👚，运营商盈利有望保持稳健增长🍎🍎。伴随AI应用商业化加速落地🌽，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💟🍒，叠加低基数效应🍈🥕，二季度盈利或超预期😻🩲👚👿👄。

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“防范和纠正(zheng)对农村基层干部问责泛化、简单(dan)化等问题”；“农村基层干部受到(dao)诬告、错告，有必要予以(yi)澄清的，有关党组织、单位(wei)和纪检监察机关应当按照规定(ding)进行澄清”……

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主(zhu)因是人民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构(gou)上也(ye)同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占优。

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2、在制造业方面🍈😈，基本金属产量环比增长1.5%🍆👿。然而👜🤍🍎，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消🥝，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%💌🥥。