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展望7月🥿👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👄。从基本面的角度来看👚🧄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡💔🥥，使得即将到来的中报业绩期🍌，在科技👡😻、消费🩲💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛👙🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏👿🍊。在流动性和增量资金方面🩳🍏，目前利率仍处于较低水平🍈🥦，资产荒趋势依然存在🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💘，进一步积累了今年的赚钱效应🌽🍅😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿🍈🍉。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后😈💗🧅，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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标普500指数(shu)最新的历史收盘高点，标志着该指数自4月8日低点以来(lai)上涨逾(yu)23%。当(dang)前，市场普遍认为最大(da)的关税恐慌已经过去。与此同时，经济预期和企业盈利预测再次上调，华尔街策略师们对前景正(zheng)变得越来(lai)越乐观。

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1、特别是短期借款规模，可比公司均控制在个位数，个别甚至不足1亿，占(zhan)负债(zhai)比重也普遍低于10%。唯独至纯科技达到30.73亿(yi)，不仅(jin)是半导体设备龙头北方华创（002371.SZ）的(de)千倍以上，在(zai)自身(shen)负债中的(de)占比更是达(da)到惊人的35.54%。

2、今年以来私募基金规模扩张🥑🥔🍒，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🥒👙，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只💞，同比增长46%🩲🍆🩳😈💘，其中4月单月备案1189只💘👚👄🍋🤬，同比增速高达41.38%🥬🥒，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。