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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比(bi)分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩(kuo)大至11.15%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车(che)产(chan)销分别完成(cheng)1282.60万辆和(he)1274.80万辆，同(tong)比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

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以(yi)发(fa)行日期为参考(kao)，2025年6月有6家公司(si)IPO，合计募资规模52亿元(yuan)，较5月前值98亿元(yuan)有(you)所(suo)回落。按上市(shi)日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行(xing)规(gui)模(mo)仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、HPC HOLDINGS（01742）发布截至2025年4月30日止六个月的中期业绩，收益1.18亿新加坡元，同比增加35.43%；期內溢利3134.2万新加坡元🥝😈🎒，同比增加4766.77%；每股基本盈利1.96新加坡分💛🥦🍈🤬。

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