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结合细分领域中观指标来看(kan)，受益于行(xing)业供(gong)需(xu)改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通(tong)讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善(shan)。5G用户渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营(ying)业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增(zeng)长(zhang)。伴随AI应用商业化加速(su)落地，信创(chuang)与国产替(ti)代加速，1-4月(yue)软件产业(ye)利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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中国人民银行货币(bi)政策委员会2025年第二季度（总第109次(ci)）例会于6月23日(ri)召开(kai)。会议研究了深化金融(rong)供(gong)给侧结构性改革相关工(gong)作，指出要(yao)引导大型银行发挥金融服(fu)务(wu)实体(ti)经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业(ye)，支持银行(xing)补充资本，共(gong)同维护(hu)金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好(hao)金(jin)融(rong)“五篇大(da)文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重(zhong)”“两(liang)新”等重(zhong)点领(ling)域的融资支持。用好证券、基金、保(bao)险公司互换便(bian)利和股票(piao)回购增持再贷(dai)款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的(de)金融服务，充分发挥支持(chi)小微企业(ye)融资协调工作机(ji)制作用，进一步打通中小微(wei)企(qi)业融资的堵点和(he)卡点。着力推动已出台金(jin)融政策措施落地见效，加大存(cun)量商(shang)品(pin)房(fang)和存量土地盘(pan)活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度(du)，助力构建房地产发展新模式。切实(shi)推进金融高水平双(shuang)向开放(fang)，提高(gao)开(kai)放条件下经济金融管(guan)理(li)能力和风险防控能力。

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唐(tang)晨(chen)：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的(de)趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)(jiao)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好水平也較高的(de)情況(kuàng)(kuang)下，堦(jiē)段性調(diào)(diao)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)計(jì)四季度有估值切換(huàn)的機(jī)會(huì)(hui)，衕(tòng)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的(de)邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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1、從(cóng)噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)(man)足市場空(kong)間大(da)、低(di)滲(shèn)透率的，加速提(ti)陞(shēng)的方曏(xiǎng)(xiang)包括AI硬件及應(yīng)(ying)用，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海(hai)，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

2、对此(ci)，东方金(jin)诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份(fen)降准降息落地，当前正处于政(zheng)策观察期。更重要的是，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫(po)切性不大。