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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增量资金或(huo)有望温和净流入(ru)，融资资(zi)金有望(wang)延(yan)续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性(xing)意(yi)愿(yuan)较强，资金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期(qi)有所(suo)升(sheng)温(wen)。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏(pian)好有(you)所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流(liu)入。

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美联储主席近日接受国会质询，表示将依据6至7月数据决定降(jiang)息路径，同时点(dian)阵图也显示美联储内(nei)部对于降息意见分歧加(jia)大，这都使得市场开始提(ti)前计价降息(xi)，纳斯(si)达克(ke)逼近历史高位。A股同样(yang)受到(dao)提振(zhen)，但A股估值目前处于(yu)历史均值以上水平，很难连续大幅冲高。此外(wai)，稳定币概念近期火爆(bao)，稳定币对于跨境交易(yi)结算具有较高(gao)的便利性，同时也可(ke)用作新型储备货币，对(dui)于一个国(guo)家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点(dian)题材(cai)的当下，确实可以作为资金重点流入的(de)对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为(wei)遥远，市场不宜过分追高。

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展望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点(dian)上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出(chu)的是，作为本轮(lun)行情(qing)的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空(kong)间、全市场风险偏好提(ti)高的情(qing)况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配(pei)置方面，我们(men)建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、一位退休老(lao)人带来自己画的“巨轮”钢(gang)笔淡彩画(hua)，画作很快吸引了周边目光。老(lao)人介绍，他(ta)退休(xiu)后(hou)在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的(de)照片，花了一个半小时画出(chu)来，趁周(zhou)末和女(nv)儿一起来打卡(ka)，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就(jiu)画什(shen)么。”

2、此外，随着行(xing)业反内卷整治的进一步深入，化工行(xing)业部分领域(yu)的产能(neng)重复建设、无序过度竞(jing)争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方(fang)面的监管要(yao)求的提升，对化工行(xing)业供给侧迎来新的约(yue)束，推动(dong)行业(ye)格局的优化与高质量发展。