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► 国内外基金持仓：截(jie)至一季度末海外头(tou)部机构增持(chi)可(ke)选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过(guo)汇总头部基金披露的持(chi)仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节(jie)。然而(er)由于季度披露相对低频且(qie)数据公布明显(xian)滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与(yu)信息(xi)技术等板块，这与一季(ji)度AI科技领跑行情十(shi)分吻合，相反运输(shu)、保险与公(gong)用事业等(deng)板块则减持较多。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要(yao)經(jīng)歷(lì)(li)了兩(liǎng)輪(lún)(lun)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域(yu)髮(fa)展突破的機(jī)會(huì)，市(shi)場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科(ke)技(ji)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特(te)朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而(er)迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期(qi)，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)(dui)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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总(zong)量政策方面，6月(yue)促(cu)消费政策密集发布。具(ju)体来看(kan)，6月18日，国家发改委和(he)财政部(bu)等相关部(bu)门就“国(guo)补”下一(yi)步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元超长(zhang)期特别国债资金支持消费品以(yi)旧换新，目(mu)前(qian)已向地方下达了(le)共计1620亿元资金(jin)，剩(sheng)余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发(fa)展改革委、财政部、商务部(bu)、金融(rong)监管总局、中国证监会等六部门联(lian)合印发《关于金(jin)融支持提振和(he)扩(kuo)大(da)消费(fei)的指导意见》。《意见》从(cong)支持增强消费(fei)能力、扩大消(xiao)费领(ling)域金融供给(gei)、挖掘释(shi)放居民消费潜力(li)、促进提升消(xiao)费供给效能、优化消费环境和政策支撑(cheng)保障等六个方(fang)面提出19项(xiang)重(zhong)点举措。重点强调(diao)要支(zhi)持居民就业增收(shou)，优化(hua)保险保(bao)障，积极培育消费(fei)需求。同日(ri)，国家发(fa)展改革委(wei)等五(wu)部门发布《关于打造(zao)消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费新(xin)场景。发展餐饮(yin)消费细分领域。挖掘地(di)方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引(yin)，因地制宜打造“美食(shi)名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西(xi)壮族自治区、深圳市、北京市(shi)陆(lu)续(xu)推出促消(xiao)费政策。

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1、上半年渐(jian)近尾声，公募(mu)“中考”成绩(ji)单也陆续揭榜。从分红榜来看(kan)，公开数据显示，截(jie)至6月(yue)29日(ri)，年内公募基金分红总额达1274.59亿元(yuan)，较2024年上半年增长超三成。其(qi)中，债券型基金仍是分(fen)红“主力军”，分红总额占比超(chao)七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席(xi)由权益类(lei)ETF包揽，且(qie)前三(san)名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞(rui)沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶(ding)分红榜(bang)，更刷新ETF单次分红纪录(lu)。有(you)业内人(ren)士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分(fen)红总额或超越(yue)去年，但也需(xu)要注意外部环境变化(hua)、宏观经济形势波动(dong)等风险(xian)因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

2、马德里卡洛斯三世大学的经济学家Evi Pappa表示，“美国国债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比就知道了🍊👡👿。”