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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型(xing)与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引擎(qing)于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大(da)会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务在基(ji)础设施、数据处理、安全防护(hu)等多个关键环节实现了迭代更新。

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平衡仍为(wei)过剩：从 2025 年全年角度来看，全球精炼铅(qian)供需或随汽车产销量逐渐下降以及(ji)美国关税政策反复而表现过(guo)剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计(ji) 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩(sheng) 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为(wei)过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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2、而如中际旭创、新易盛🧡🍌🥒👝、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势🥦🍊🧄🍏，抢占市场份额👢🍈🍏。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。