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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公(gong)司拟通过发行股份及支(zhi)付现(xian)金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简(jian)称“浩(hao)鲸科技”）控制权，并同步募(mu)集配套资金。经初步测(ce)算，本次交易预计构成(cheng)重大资产重组(zu)，不会导致公司实际控制人变(bian)更。

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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐(le)观因素占优。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引(yin)燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品(pin)力正替代产品形式，推动全(quan)球电气(qi)化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域(yu)的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🍍，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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1、（备注(zhu)：数据(ju)截至6月29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或(huo)在微(wei)信首页(ye)菜单“上证财讯”中查看。）

2、“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之(zhi)而来的是收(shou)入增长放缓，” 这位经(jing)济(ji)学家(jia)解释道，并指出(chu)这(zhe)种放(fang)缓可能会超过(guo)关税导致短期通胀(zhang)加速的风险。