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二季度消(xiao)费服务行业盈利在扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**下有望延续两(liang)位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家(jia)具、金银珠宝(bao)等零售(shou)延(yan)续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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公司持續(xù)加強(qiáng)存貨(huò)一體(tǐ)化運(yùn)營(yíng)，通過(guò)拉(la)式補(bǔ)貨、快速上新及小單(dān)快反支持快速補貨，FY25末存貨週轉(zhuan)天(tian)數(shù)衕(tòng)增(zeng)3天至118天。2HFY25銷(xiāo)售及(ji)筦(guǎn)理費(fèi)用率衕降2.4ppt至42%，主要囙(yīn)運營提傚(xiào)及良好的費用控製，經(jīng)營利(li)潤(rùn)率衕增0.3ppt至(zhi)20.4%。

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然而2023年下半年至(zhi)今(jin)，一(yi)级市场的政策环境已发生较大变(bian)化。2023年8月27日证监会提出“阶段(duan)性收紧IPO节奏，促进投融资两(liang)端的(de)动态平衡”。2024年IPO市场进一(yi)步(bu)收缩(suo)，当年仅有100家企业上市，上市数(shu)量创2014年以来的新(xin)低。

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本周全市场股票池(chi)中，Beta因子和流动性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动(dong)率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈(ying)利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、综合(he)以上(shang)，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计(ji)算机等(deng)。

2、7👚、根据商务部统计数据🍏🎒🥝，2025年4月👛🩳👙，规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3077万头，环比小幅增加0.46%，同比增加20%🩳💓。