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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二则(ze)是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金(jin)入(ru)市+低(di)利率时代下居民(min)金融资(zi)产配(pei)置比例提升的(de)趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震(zhen)荡中(zhong)枢(shu)整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能(neng)开启资(zi)金(jin)的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行情(qing)都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增(zeng)量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望后市，经历过(guo)6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可(ke)能，维持市场震荡(dang)偏小幅上涨判断(duan)：一方面(mian)目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政(zheng)策最终(zhong)落地好于预期、提振市场可能；另一方面(mian)，若美联储提前至7月末降息，有(you)望为国内宽货币打(da)开空间并提振全球风险偏好。

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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三(san)將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)(an)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)(ce)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目(mu)標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)(nei)波動(dòng)，但(dan)政筴製定者(zhe)正聚焦于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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