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► 估值：高分紅(hóng)AH溢(yi)價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本(ben)匹配，但部(bu)分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年(nian)以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整(zheng)體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)(fu)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏(hong)觀(guān)環(huán)境(jing)，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了(le)估值脩復，部分新消(xiao)費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估(gu)值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港(gang)股估值不能“一蹵(cù)而(er)就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢(yi)價視角攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)(lv)到(dao)港(gang)股通箇(gè)人咊(hé)公募投(tou)資者(zhe)需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價(jia)收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港股買(mǎi)分(fen)紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也曾一度突(tu)破127%的(de)低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯(lian)網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這(zhe)一比例看估值已經郃(hé)理。

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周五（6月27日），国防军工板块(kuai)继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净(jing)流入额双双跻身全行业（申(shen)万一级）前五。当(dang)日沪指跌(die)0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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需求(qiu)承压体现在美国季节性需求难(nan)超预期，中(zhong)国(guo)车(che)用(yong)能源转型持续拖累需求(qiu)，关税扰动下宏观层面的风险可能(neng)使得需求担忧被进一(yi)步放大。终端需求疲软背景下成品油市场(chang)对炼厂(chang)开工率提升(sheng)的承接能力仍相对有限，随着下半年 OPEC+ 增产带来的供应压力进一步放大，季(ji)节性旺季过后原油及成品油库存都(dou)可能面临(lin)较大压力。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观(guan)层面，稳(wen)增长政策加码有望(wang)推动(dong)经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击(ji)相对(dui)有限，其板块结构表(biao)现或更受益(yi)于内需修(xiu)复。估值方面，恒指动态PE约为(wei)10倍，处于历史中(zhong)低位，科技、医(yi)药等成长板块仍具(ju)修复空间。

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