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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有(you)望持(chi)续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。综(zong)合盈利、行(xing)业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥾👘🩱😻，TMT逆势改善🍌💞🍊，资源品🍅、必需消费🧡💖、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜🥕，TMT制造业同比增幅扩大🍑。结合工业企业盈利👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍑🍒、光学光电子、消费电子🍏🍍、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳🤍👗👢🌽，算力租赁订单持续落地😻👡🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😠，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞👄👅、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎💌，有望延续两位数增长👅🍅，其中饮料乳品、农副产品、家电👜🎒、家具💗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😈😈、燃气、电力🍍💋🧅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥔💛💖🥕，中报业绩有望边际改善🍅🍊。

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