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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优(you)的可能性较(jiao)大。

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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这(zhe)样一次考验：特朗普总统(tong)宣布(bu)终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中(zhong)国(guo)达成了一项(xiang)协议(yi)。这(zhe)鲜明地提(ti)醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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2、油脂市场中，棕榈油(you)产地仍有库存压力，拖累了油脂整体(ti)走势(shi)。下半年首先关注生柴(chai)政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺(can)混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其(qi)次，关注出口格局。三季度豆油出口潜(qian)力下降，棕(zong)榈(lv)油出口量(liang)增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产(chan)地压力提前消化，这将决定油(you)脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口(kou)潜(qian)力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂(zhi)供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购(gou)量节奏偏慢，豆油和菜(cai)籽油的四季度供应存(cun)在不确定性预期，最终能否如实(shi)减(jian)少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油(you)脂基差(cha)的(de)高度。油脂震荡偏强(qiang)思路对待。