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美国一季度(du)实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储(chu)7月降(jiang)息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体(ti)现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降(jiang)息预期，或增(zeng)大美元(yuan)指数、美债收益率的波动，从而构成对A股(gu)的阶段性扰动。但考虑到(dao)美国(guo)经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启(qi)降(jiang)息概率仍较大。

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近(jin)期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国避险的主要原因(yin)，故近(jin)期美元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落(luo)，形成(cheng)与(yu)一季度(du)全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股(gu)提(ti)供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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