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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价(jia)值风(feng)格或(huo)相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下：

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1、日银与日元：日银或不急于加息💯，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面💌，内部来看🍓😠，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据💖👅🍊，加息时点或进一步延后至 2026 年🍉💝。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡👞🥕。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代(dai)产品形式，推动全球电(dian)气化进程全(quan)面加速东移(yi)，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启(qi)，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力(li)创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的重心。