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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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