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上半年(nian)渐近尾声，公募“中考”成绩单也(ye)陆续揭(jie)榜。从分红榜来看，公开数(shu)据显示，截至6月(yue)29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半年(nian)增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分(fen)红总额(e)占比超七(qi)成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜(bang)，更刷新(xin)ETF单次分红纪录。有业内人士指出(chu)，下半年公募基金(jin)分红热情有望延续，分红(hong)总额或超越去年，但也需要(yao)注(zhu)意外(wai)部(bu)环境变(bian)化(hua)、宏观经济形势波(bo)动等风险因素(su)可能导致部(bu)分基金分红规模不及预期。

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談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不(bu)避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)(shi)圍(wéi)(wei)繞(rào)着‘多(duo)少錢’來(lái)談藝(yì)(yi)術(shù)，那昰對(duì)文物(wu)的不尊重。”但(dan)在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分(fen)爲(wèi)(wei)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要(yao)麼(me)昰(shi)勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰(shi)文人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策(ce)基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一(yi)段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并(bing)不是盈(ying)利(li)的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成(cheng)的牛市，是盈利(li)很强的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年(nian)是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度(du)是盈利阶段(duan)性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🍌，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场👢👿🤬🤬🥾。当短期平滑线小于长期平滑线时🍊🍓，说明市场情绪正在拐头向下👿👝🍓，对市场持中性态度🥻。

2、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策(ce)提振与出(chu)口结构(gou)优化，5月汽车产销同比增(zeng)幅扩(kuo)大，新(xin)能(neng)源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产量及装机(ji)量(liang)持续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形(xing)机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。