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特朗普周五突然叫停了针对美国科技公司征税的贸易谈判💝👜，称这是 “公然的攻击”。他在周日重申👘👚，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税税率，这有可能使美加关系在一段相对平静的时期后再次陷入混乱。

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陈健玮：上半年💛，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需💛👛💕🩰；另一方面💞，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🍏💔👡、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🍌🍌，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💋😈，进一步支撑市场表现。

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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间🍈，这两人策划获取这些公司的信息🩳👙😡🍌👄，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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消息上，申万宏源认为，随着全球地缘政治变(bian)化加(jia)剧，全(quan)球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪(xu)催化，更可以通过其(qi)中(zhong)新装备展示(shi)匹配“十五五”规划，结合军队换装大(da)周期和(he)军贸新格局，军(jun)工有望实现基本面和行业估值双击(ji)，建议持续加大军工关注度。中信证券最新指(zhi)出(chu)，中报季还是以(yi)结构性机(ji)会为主，预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的(de)重心。

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1、从历(li)史来看，历年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。具体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优概率高，其(qi)优(you)于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽(kuan)基指数中，中证1000在6月占优的(de)概率为60%，但跑赢万(wan)得全A的概率仅20%。

2、行业层面🥕👚👙，展望7月份🍏👅，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍆🥑👠😈，工业企业盈利数据👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥕🧡，半导体🥔🥕🩱、光学光电子🤬🤍🍓🥬、消费电子🍍、运营商👞💞👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍋🍄💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💛😈🍊，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍇👡、光伏🍊💯、自动化设备等🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻🥾👡👜、农副产品🍇🍒👢🥕、家电🌽、家具、饰品🍓👢🍋👛🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤬🤍；此外贵金属、燃气、电力🥝💘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。