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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感(gan)到措(cuo)手不及。洲际交易所(suo)欧洲(zhou)期货数据显示，在(zai)截至(zhi) 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头(tou)头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最(zui)大的看涨头寸。

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总结来看，经(jing)历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进(jin)一步下跌的空间已经有(you)限。但同(tong)时下(xia)半年地产弱势(shi)仍(reng)在持续，基建难(nan)有(you)明显回升空间，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点。供应(ying)端钢厂产品结(jie)构调整能力较强，产(chan)量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰(rao)动，但整体看目前钢厂(chang)仍有利润(run)，钢厂生产仍将维(wei)持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水(shui)平，尤其是螺纹(wen)钢多地(di)仍存在缺规(gui)格现象，库存低位(wei)对钢价仍有(you)一(yi)定提(ti)振(zhen)。整体看(kan)目前(qian)的估值及库存(cun)对下半年钢价(jia)有一定支撑，但从(cong)供需看钢材市场矛盾依然(ran)突出(chu)，价(jia)格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运(yun)行，螺纹钢主力合(he)约运行区间或将在(zai)2800-3300元。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)(biao)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其(qi)牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)基(ji)差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈(ying)，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🌽、6月随着出口增速的收窄🍒，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍒💖、库存周期😈👘🩲、合同负债增速🍋🍈、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍓🍇🍆、光学光电子👙👝💔👜、消费电子💓、运营商💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥔🥿，算力租赁订单持续落地💞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑；2）中游制造领域🍊，部分领域景气度有所回暖🩲👜💗，中报盈利或有改善💛🤬👚💕，如汽车、光伏👘、自动化设备等🧡💖🥔🍉；3）消费服务领域😠💖🥕👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌、五一端午等多重假日**🍎💖🍌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品🧄🧡👛😡、家电、家具、饰品👢👞😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👡；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💝。

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