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1、二季度消費(fèi)服務(wù)(wu)行業(yè)盈利在(zai)擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電(diàn)商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售(shou)延續較(jiào)高景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

2、⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超(chao)预(yu)期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛(sai)道(dao)：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创(chuang)新药(yao)。