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另一方(fang)面，下半年经济的隐忧日益明(ming)显。由于去年下半年(nian)出口基数较(jiao)高，同时今(jin)年上半年(nian)受关税扰动影响出现了抢(qiang)出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐(tu)量来看，已(yi)转为(wei)零增长左右。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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行業(yè)(ye)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底(di)色仍昰(shì)流動(dòng)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主(zhu)導(dǎo)，景(jing)氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估(gu)值空(kong)間(jiān)(jian)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)(yin)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度(du)輪(lún)動、槼(guī)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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