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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👝，科技非银等进攻性板块占优的格局😈🍉💕🧅。从基本面的角度来看🍆，财政指数的发力和消费的韧性💯👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝🤬👅👝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬👄💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽👠🍄🥑👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔🍒，目前利率仍处于较低水平💛🍊💖💯🌽，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓👘💝，类似现象在2020年也出现过🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自(zi)5月初开始价格走势(shi)出现分化，小麦强玉米(mi)弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性(xing)因素展开(kai)。5月初(chu)，受(shou)不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移。进(jin)入到6月份，天气担忧减(jian)弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉(yu)米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价(jia)加速下行。在这个过程中(zhong)，玉米下跌拖累小麦下行，谷(gu)物价格区(qu)间下移。

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