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东兴证券(quan)指出，我国化工(gong)行(xing)业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改(gai)善(shan)。2025年上(shang)半年，化(hua)工品(pin)价格指数小幅震(zhen)荡下行(xing)，化工行业仍处于(yu)低景气阶段，但目前全(quan)球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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2、需求方面：随着美线(xian)抽调(diao)运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱(xiang)运输量持续反(fan)弹(dan)，环比(bi)5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月(yue)，市场(chang)反馈(kui)订舱量因赶在豁免期限前清(qing)关而明显增加，但此轮集中出货需求(qiu)已(yi)基本进(jin)入中(zhong)后期(qi)阶段(duan)。美(mei)国下游(you)各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装(zhuang)、食品饮料等行业仍处于被动(dong)补库阶(jie)段，今(jin)年二季度的“抢进口”延(yan)长了补库时间，但(dan)也在一定程度上透支(zhi)了未来需求。预计下半年(nian)美国终端消费品行业(ye)仍有(you)一定补库(ku)需求，但是整体驱动有(you)限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但(dan)受去年5月之后订单暴涨受同期较高(gao)基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订(ding)单或转(zhuan)移(yi)海外(wai)生产，今年6-9月白(bai)电出口排产预计连续下滑，家电出口(kou)前景难言乐观。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各(ge)類增量資金相對均衡(heng)。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限(xian)，价(jia)格同比较(jiao)高增长或有改善(shan)，相关(guan)盈利有(you)望(wang)实现较高增长(zhang)。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高(gao)位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾(jia)肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一(yi)年涨幅超45%。

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1、“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收入增(zeng)長(zhǎng)(zhang)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道(dao)，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)(shui)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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