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2、虽然本轮(lun)非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的(de)交易逻辑截然不同。2025年前五个月(yue)，居民存(cun)款搬家至非银机构的规模约(yue)为6.2万亿，而银行体系向非银机构投(tou)放资(zi)金规(gui)模仅有2000亿；与(yu)之对比，2015年前五个月，居(ju)民(min)存款搬家规模仅1.6万(wan)亿，银行体(ti)系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易(yi)逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板(ban)逻辑，而非看(kan)债做股的股债(zhai)双牛逻辑。