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🏮 后续如何(he)演绎(yi)？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚(shang)未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟(gen)随(sui)策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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以(yi)髮(fà)行日(ri)期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)(mo)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所迴(huí)落。按上市日(ri)期統(tǒng)計(ji)，6月(yue)定(ding)增髮行募資槼糢81億元，較5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持(chi)低位穩(wen)定。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥝👛🍉，更优的策略是低位布局🍆💛🍉，善用赔率思维🍋💟🍇💕。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💕。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💝、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👛🎒、啤酒等板块的轮动机会😻🥿👘🍄；而另一方面，资金脉冲加速🤬🍄💋、股债息差性价比进一步降低后🍎👙🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险🥬👚🥝。胜率方向，结合估值👞🥦💕🍍、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属😻🧡🍏。

2、第一，与长期最大就业和价格稳定相一致的联邦基金利率水平相对(dui)于其历史平均水(shui)平已有所下降(jiang)，因此(ci)联邦基金利率(lv)可能比过去(qu)更频繁地(di)受到其(qi)有效下限(xian)的限(xian)制(zhi)。美联(lian)储(chu)据此判断就业和通胀的下行风险已经增加，这一判断成为美国(guo)货币政策框架调整的基础。