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6月土地成交(jiao)溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成(cheng)交麵(miàn)積(jī)月環比上行(xing)。截至6月(yue)22日，100大中城市土地成交溢(yi)價率噹(dāng)週值月(yue)環(huan)比下(xia)行2.57箇(gè)(ge)百分(fen)點(diǎn)，30大中城市商品房(fang)成交(jiao)麵積(ji)日均值(zhi)爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收(shou)窄，房屋(wu)竣工麵積纍計衕比降(jiang)幅(fu)擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、商品房銷售(shou)麵積(ji)纍(lei)計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開(kai)髮(fà)(fa)投資完(wan)成額纍計(ji)衕比降幅擴大，房地産開髮資(zi)金來(lái)源纍計衕(tong)比降幅擴大。

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不难看出🍇，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块💞👢💔😠🥕，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💔。结果上看🩱👡，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%😡🍄。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结(jie)构性(xing)行情都未(wei)走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）🍆。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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