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展望7月🍒💕🍓👄，市场可能会呈现指数突破上行💛🍇💛💞，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆🥔👄。从基本面的角度来看🤬🥾😻，财政指数的发力和消费的韧性👝💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘👅🍓💖🧡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🥭🍇🥒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄🤍🍄🥻。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥦👅🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👿，7月科技风格占优的可能性较大👅。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🍋👞💛，可能无法完成所有谈判👿🍈🥔。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🍎👚。”

2、付(fu)倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行(xing)情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估(gu)值央國(guó)企的A/H溢價(jià)(jia)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前(qian)，港股(gu)PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到(dao)過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)(bai)，難(nán)言泡沫化。